為加快推動半導(dǎo)體照明技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，科技部周三發(fā)布《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》，提出“十二五”產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5000億元。
《規(guī)劃》提出的目標(biāo)為：產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元，培育20-30家掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌的龍頭企業(yè)，扶持40-50家創(chuàng)新型高技術(shù)企業(yè)，建成50個“十城萬盞”試點(diǎn)示范城市和20個創(chuàng)新能力強(qiáng)、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)化基地，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高市場占有率，顯著提升半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。
光大證券(601788)電子行業(yè)分析師周勵謙表示，盡管半導(dǎo)體照明上游計劃產(chǎn)能較大，但經(jīng)過去年下半年以來的寒潮，不少擴(kuò)產(chǎn)計劃已經(jīng)遲滯甚至取消。并且從政策層面看，龍頭企業(yè)將重點(diǎn)受扶持，使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
“今年一季度末開始，LED行業(yè)景氣有所回升，背光、照明需求大量涌現(xiàn)，使得訂單能見度回到兩個月左右，開工率環(huán)比較大提升，龍頭公司甚至接近滿載。”周勵謙認(rèn)為，隨著“十二五”專項規(guī)劃的出臺和財政補(bǔ)貼持續(xù)進(jìn)行，LED照明行業(yè)景氣將進(jìn)一步上行。
個股方面，受益于LED照明的啟動，周勵謙表示，在LED照明投入占比較大的勤上光電(002638)、鴻利光電(300219)、瑞豐光電 (300241)有較大機(jī)會;長城開發(fā)(000021)明年LED產(chǎn)能也將大規(guī)模擴(kuò)張。另外，本土光電檢測設(shè)備龍頭遠(yuǎn)方光電(300306)將長期受益于 LED市場的成長。
